Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.
Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.
Läs nyheten Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna
Bästa innehaven i fonden var investeringarna i amerikanska aktier som steg med nästan 2 %.
Ola Mårtensson, 2019-03-31
Förvaltarkommentar
Efter nästan 14 år som förvaltare av Catella Balanserad lämnar jag över stafettpinnen till mina kollegor på Catella. Under de här åren har mycket hänt; en evigt växande global ekonomi som tog ett abrupt slut i en finanskris, negativa räntor och centralbanker som stödköper aktier och obligationer, en Greklandskris och framför allt en fantastisk uppgång från 2011 till idag. Det har inte alltid varit helt lätt att navigera marknaderna, men i slutändan har resultatet blivit bra. Ni som har varit med från början har fått en avkastning på 111 %, eller 5.5 % om året till ungefär halva aktiemarknadsrisken. Jag vill tacka för det förtroende ni andelsägare givit Catella och mig att förvalta era pengar.
Catella Balanserad steg med 0.33 % i mars. Efter två mycket starka månader i början av året steg aktiemarknaderna mer beskedligt under mars. Den stora rörelsen var snarare i räntemarknaden där långräntorna både i Europa och USA sjönk kraftigt. Bästa innehaven i fonden var investeringarna i amerikanska aktier som steg med nästan 2 %. Därtill steg även Catella Sverige Hållbart Beta med nästan 1 %. På minussidan återfinns endast hedgefonderna, som varit positionerade för en traditionell återhämtning i form av lång cykliska bolag och kort dyra defensiva bolag. När räntan sjunker kraftigt tenderar dyra bolag gå bra relativt marknaden, varför avkastningen i hedgefonderna blev svag.
Fakta om fonden
Riskindikator
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.
Fondfakta
Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder. Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.
Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.
Historisk utveckling
Dokument om Catella Balanserad
-
Dokument
