Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Catella Fondförvaltning AB har den 3 september 2018 erhållit Finansinspektionens tillstånd att från och med 17 september 2018 ändra fondens namn till Catella Sverige Hållbart Beta samt ändra fondbestämmelserna för att återspegla och tydliggöra fondens placeringsinriktning där hänsyn tas till hållbarhetskriterier mot hållbara investeringar/bolag. Fondens medel får framöver inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Dessa ändringar påverkar inte det övergripande målet med fondens avkastning.
Catella Sverige Hållbart Beta B är en indexnära fond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen.
Fonden har som mål att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett index viktat efter respektive bolags marknadsvärde och som består av alla bolag listade på Stockholmsbörsen och är beräknat inklusive utdelningar. Detta gör denna fond mer diversifierad än indexfonder som speglar OMXS30 och bara investerar i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer.
Fonden som ger speglad avkastning
Fakta om fonden
Riskindikator
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.
Fondfakta
Catella Sverige Hållbart Beta är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen (OMXS). Till skillnad från de flesta andra indexfonder får du här möjlighet att ta del av uppgången även i små bolag.
Fonden förvaltas av Henrik Holmer och skaspegla avkastningen av indexet SIXRX. Det är ett brett aktieindex som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar.
Vill du ha en fond som har en exponering mot hela Stockholmsbörsen så är detta fonden för dig. Fondens värde kan variera kraftigt över tid.
Historisk utveckling
Dokument om Catella Sverige Hållbart Beta B
-
Dokument
- Kundbrev, september 2018
- Faktablad
- Informationsbroschyr
- Kundbrev Catella Sverige Index
- Fondbestämmelser
- Teckningsanmälan
- Köpanmälan
- Försäljningsanmälan
- Byte av fond
- Intygande angående utländsk skatteskyldighet, Fysisk person
- Intygande angående utländsk skatteskyldighet, Juridisk person
- Personer i politisk ställning - PEP
- Hel - Halvårsredogörelse
