Catella rådgivare till K-Fastigheter i pågående försäljning för 1,89 miljarder

Pressmeddelande från K-Fastigheter:

K-Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring rörande avyttring av en fastighetsportfölj i Göteborgsområdet

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har tecknat en avsiktsförklaring med en
institutionell investerare rörande försäljning av ett fastighetsbestånd under
förvaltning och byggnation i Göteborgsområdet.

Sammanlagt rör avsiktsförklaringen 681 lägenheter fördelat på 264 lägenheter under
förvaltning i Göteborg, Ale och Vänersborgs kommuner med en bostadsyta om 17 234 kvm
samt 417 lägenheter under byggnation i Göteborg och Ale kommuner med en total
bostadsyta om 24 843 kvm. Sedvanlig försäljningsprocess med teknisk och ekonomisk
genomgång fortskrider och under förutsättning av att parterna ingår bindande
överlåtelseavtal förväntas frånträde av de färdigställda fastigheterna ske under tredje
kvartalet 2025.

Lägenheterna under produktion säljs genom en så kallad forward sale, där köparen tillträder
aktierna och erlägger köpeskillingen efter projekten är färdigställda vilket är beräknat till
andra kvartalet 2026, första kvartalet 2027 respektive andra kvartalet 2027.

Årligt hyresvärde i de färdigställda fastigheterna uppgår till cirka 39 MSEK och förväntat
hyresvärde i de fastigheter som säljs genom forward sale är 72 MSEK.

Transaktionen görs till ett samlat portföljvärde om 1 888 MSEK med 50% avdrag för latent
skatt, motsvarande ett förväntat nettovärde om 1 839 MSEK. Bokfört nettovärde förväntas
uppgå till 1 856 MSEK vid färdigställande. Transaktionen beräknas ge K-Fastigheter ett
likviditetstillskott om netto cirka 592 MSEK under perioden, där 198 MSEK förväntas
erhållas under 2025, 104 MSEK under 2026 och 290 MSEK under 2027.
Likviditetstillskottet kommer att användas för att stärka balansräkningen och för att
möjliggöra byggstarter.

Till hela K-Fastigheters pressmeddelande